Pré Market: Quarta-Feira 2 de novembro de 2022

O Federal Reserve dos EUA deve aumentar sua taxa básica de juros em mais 75 pontos-base em seus esforços para reduzir a inflação

Reuters

O Federal Reserve dos EUA deve aumentar sua taxa básica de juros em mais 75 pontos-base em seus esforços para reduzir a inflação, em meio a esperanças de que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalize um ritmo mais lento de aperto da política monetária em reuniões futuras. A ADP divulga sua estimativa de contratação do setor privado em outubro, um dia após um relatório misto sobre vagas de emprego do Departamento do Trabalho. Os PMIs da Europa continuam a cair ainda mais em território contracionista, já que a maior linha de navegação do mundo alerta que a festa da pandemia finalmente acabou. E Zhengzhou, lar da maior linha de montagem de iPhone do mundo, está trancada por uma semana, jogando água fria em um suposto relaxamento da estratégia Zero-COVID da China. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 2 de novembro.

Dia da decisão do Fed. Os primeiros sinais de um pivô virão?
O Federal Reserve deve aumentar a meta para fundos federais em mais 75 pontos-base para 3,25-4,00% quando sua reunião de dois dias terminar às 14:00 ET (18:00 GMT). Isso é quase dado como certo, dadas as orientações recentes de autoridades do Fed e uma série de dados mostrando a dinâmica da inflação que ainda é forte demais para o conforto. No entanto, sinais recentes de desaceleração, especialmente em setores da economia sensíveis às taxas de juros, como o imobiliário, encorajaram as esperanças de que o presidente do Fed, Jerome Powell, possa falar sobre a desaceleração do ritmo de aperto em sua coletiva de imprensa regular. Os rendimentos do Tesouro recuaram na terça-feira depois de cair acentuadamente em antecipação ao início de um ‘pivô’. Essa alta nos títulos criou o risco de que Powell – que tem sido consistentemente hawkish nos últimos meses – possa novamente decepcionar essas esperanças. Às 06:30, a nota de referência de 10 anos do Tesouro era negociada a 4,06%, abaixo da alta de 4,34% há duas semanas.

Folhas de pagamento da ADP em outubro, pesquisa Challenger corta empregos para lançar mais luz sobre o mercado de trabalho
Antes que o Fed decida, o mercado terá uma prévia das tendências do mercado de trabalho em outubro, dois dias antes da publicação dos dados da folha de pagamento do governo. A pesquisa da ADP sobre as contratações do setor privado deve mostrar uma ligeira desaceleração no mês passado, com previsões de consenso de um ganho de 195.000, abaixo dos 208.000 em agosto. A pesquisa de terça-feira sobre vagas de emprego e rotatividade de mão de obra do Departamento do Trabalho mostrou um pequeno, mas claro, declínio nas demissões contínuas, sugerindo que bons novos empregos estão ficando mais difíceis de encontrar e que a disposição de desistir de um pássaro na mão está enfraquecendo à medida que a economia desacelera. A pesquisa de cortes de empregos da Challenger também deve ser divulgada às 07:30 ET, enquanto os dados semanais da Mortgage Bankers Association mostrarão se as taxas de hipoteca permaneceram acima de 7% após violar esse nível pela primeira vez em 20 anos na semana passada.

Ações devem abrir estáveis ​​enquanto o mercado espera pelo Fed; seguradoras em foco após o golpe da PRU
Os mercados de ações dos EUA devem abrir estáveis, com o Nasdaq 100 , pesado em tecnologia, revertendo seu desempenho inferior de terça-feira, após números trimestrais melhores do que o esperado do Uber (NYSE: UBER ) na terça-feira. Às 06:15 ET, os futuros do Dow Jones estavam efetivamente inalterados, enquanto os do S&P 500 subiam menos de 0,1%, e os do Nasdaq 100 subiam 0,3%, depois de cair 0,9% na terça-feira. As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD ), que caiu após o expediente na terça-feira depois de prever receita abaixo das previsões de consenso no quarto trimestre devido a uma desaceleração pronunciada nas vendas de PCs e outros gadgets. A Prudential Financial (NYSE: PRU ) também deve abrir sob pressão depois de ser atingida pelo aumento das taxas de juros. Rivais MetLife (NYSE: MET ) e Allstate (NYSE: ALL ) anunciam seus ganhos após o sino de quarta-feira. CVS (NYSE: CVS ), Humana (NYSE: HUM ) e o proprietário do KFC Yum! Brands (NYSE: YUM ) lideram a lista dos primeiros repórteres, enquanto a Qualcomm (NASDAQ: QCOM ), Booking (NASDAQ: BKNG ) e a mineradora de lítio Albemarle (NYSE: ALB ) lideram a lista tardia.

A festa acabou (para envio de qualquer maneira)
A festa para a indústria naval global está formalmente encerrada. A gigante marítima dinamarquesa AP Møller – Mærsk (CSE: MAERSKb ) alertou durante a noite que a demanda global de contêineres cairá até 4% este ano, à medida que o boom da pandemia desaparece e as cadeias de suprimentos mundiais resolvem suas rugas restantes. A Maersk havia previsto anteriormente que os volumes permaneceriam nos níveis de 2021. A desaceleração do comércio mundial é apenas uma das razões pelas quais a economia europeia de exportações pesadas continua definhando. Os índices de gerentes de compras finais de toda a região mostraram quedas acentuadas nos novos pedidos para o setor manufatureiro da Alemanha em outubro (embora o mercado de trabalho alemão continue precisando de trabalhadores como sempre, após um aumento mínimo de 8.000 na taxa de desemprego ajustada sazonalmente ). Os PMIs de manufatura da França , Espanha e Itália juntaram-se aos seus homólogos alemães na queda mais profunda no território de contração.

O petróleo cai quando o bloqueio de Zhengzhou fornece uma verificação de realidade Zero-COVID
Os preços do petróleo caíram quando outro dia se passou sem qualquer tipo de confirmação do boato de que a China poderá em breve relaxar sua política Zero-COVID. Às 06:30 ET, os futuros de petróleo dos EUA caíram 0,5%, a US$ 87,89 por barril, enquanto os futuros de Brent caíram 0,5%, a US$ 94,11 por barril. O fluxo real de notícias sobre a demanda chinesa, se alguma coisa, foi na outra direção: no início da quarta-feira, as autoridades da cidade bloquearam a Zona Econômica do Aeroporto de Zhengzhou – lar da maior fábrica de montagem de iPhone do mundo – por uma semana devido a um surto de COVID. Em outras commodities, os preços do trigo reverteram seus ganhos de segunda-feira depois que a Rússia voltou ao acordo patrocinado pela ONU para garantir passagem segura para exportações.

Bloomberg

Dia de decisão
O presidente do Fed, Jerome Powell, apresentará o resultado da última decisão de política do banco central, com claro consenso para uma quarta alta consecutiva de 75 pontos-base. No entanto, há pouca clareza sobre como o Fed procede a partir daí em seu esforço para conter a inflação mais quente em 40 anos, minimizando os riscos de recessão que já abalaram os mercados. “É um desafio para as mensagens porque eles não querem facilitar significativamente as condições financeiras”, disse Julia Coronado, fundadora da MacroPolicy Perspectives LLC. “Eles precisam de condições financeiras apertadas para continuar esfriando a economia. Então ele não quer soar dovish, mas ele pode querer ir mais devagar.”

Bloqueio da China
A China ordenou um bloqueio de sete dias da “iPhone City” – ou a área ao redor da principal fábrica operada pela Foxconn, a maior fábrica de iPhone do mundo. A medida ocorre quando a Foxconn enfrentava um surto de Covid que forçou alguns de seus 200.000 funcionários a ficarem em quarentena e empurrou outros a fugir da instalação. No entanto, a conversa não verificada de uma mudança na política Covid Zero do presidente Xi Jinping, no entanto, prendeu os comerciantes e provocou um rali épico . nas ações do país.

Envelopamento corporativo
CVS, Walgreens e Walmart concordaram provisoriamente em pagar mais de US$ 12 bilhões para resolver milhares de processos governamentais estaduais e locais que acusam as redes de manuseio incorreto de analgésicos opioides, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Na Europa, o rating de longo prazo do Credit Suisse foi rebaixado para um nível acima de junk pela S&P Global Ratings, que citou “riscos materiais de execução” relacionados ao seu plano de reestruturação. E a Maersk, referência para o comércio global, disse que a demanda vai encolher até 4% este ano e também pode se contrair em 2023.

Mercados tranquilos
Os futuros do S&P 500 foram pouco alterados às 5h24 em Nova York, enquanto os contratos do Nasdaq 100 subiram 0,1%. O indicador de dólar da Bloomberg teve tendência de queda, permitindo pequenos ganhos na maioria das moedas do Grupo dos 10. Os rendimentos do Tesouro recuaram levemente ao longo da curva, com exceção das taxas de 30 anos. Petróleo e ouro subiram ligeiramente, enquanto o Bitcoin foi negociado estável.

Chegando…
É um calendário movimentado, começando com dados de pedidos de hipoteca às 7 da manhã e depois os números de emprego da ADP de outubro às 8h15. Quinze minutos depois, o Tesouro anunciará seus planos trimestrais de reembolso. O Fed entrega sua decisão às 14h, seguida pela coletiva de imprensa de Powell 30 minutos depois. Os ganhos incluem Qualcomm, CVS, Booking, eBay, Etsy, Ferrari, MGM Resorts, Yum! Brands e Estée Lauder.

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