Pré Market: Quinta-Feira 27 de outubro de 2022

Meta, proprietária do Facebook, perde outros US$ 65 bilhões em valor após outro trimestre ruim. Agora cabe à Apple e à Amazon resgatar a temporada de ganhos das Bigs Techs

Reuters

Meta, proprietária do Facebook, perde outros US$ 65 bilhões em valor após outro trimestre ruim. Agora cabe à Apple e à Amazon resgatar a temporada de ganhos das Bigs Techs. Os EUA divulgarão os números do PIB do terceiro trimestre que quase certamente serão altamente enganosos, enquanto pedidos de seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis ​​também são devidos. As ações devem abrir mistas, com mais lucros abundantes do setor de petróleo e gás da noite para o dia apoiando o valor sobre o crescimento. O Banco Central Europeu deve aumentar sua taxa básica em 75 pontos-base novamente. E os preços do petróleo sobem em meio a relatos de que o G7 está perto de desistir de seus planos de limitar o preço do petróleo russo. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 27 de outubro.

Realidade chegou para o Metaverse
A realidade real, em vez do tipo virtual, alcançou a Meta Platforms (NASDAQ: META ) depois que o dono do Facebook relatou mais um quarto de queda na receita, sem nenhum sinal de que suas grandes apostas no chamado Metaverse estão perto de dar certo. A receita também ficará quase 10% abaixo das previsões de consenso no trimestre atual, em cerca de US$ 30 bilhões pelas estimativas da Meta. As ações da Meta caíram mais de 20% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa disse que espera que seus custos subam mais de 14%, à medida que continua investindo dinheiro no que espera ser o ponto de encontro online do futuro. Os desafios impostos por um mercado de anúncios enfraquecido, concorrência do TikTok, políticas de dados da Apple (NASDAQ: AAPL ) e questões regulatórias mais amplas sugerem que a compressão de margem provavelmente se estenderá até o próximo ano. O fundador e CEO Mark Zuckerberg pediu ‘paciência’ aos investidores.

Cuidado com o relatório do PIB do terceiro trimestre
Os EUA divulgarão as primeiras estimativas para o produto interno bruto do terceiro trimestre , uma divulgação que pode enviar alguns sinais confusos. O PIB reportado deve retornar ao território positivo com um crescimento anualizado de 2,4% no terceiro trimestre, embora os analistas argumentem que isso é em grande parte uma peculiaridade estatística: grandes efeitos de estoque nos dois primeiros trimestres geraram impressões negativas do PIB, em um momento em que o emprego era crescendo fortemente. No terceiro trimestre, em contraste, o crescimento do emprego desacelerou acentuadamente durante o verão, assim como os indicadores da economia real, como as vendas no varejo. Dessa forma, a reação do mercado dependerá de decifrar o que está abaixo dos números das manchetes. Outros dados mais em tempo real devidos ao mesmo tempo podem ser mais fáceis de interpretar: espera-se que os pedidos de auxílio-desemprego semanais tenham aumentado em relação à semana passada, enquanto os pedidos de bens duráveis ​​devem estender uma tendência de crescimento abaixo do esperado.

Ações abertas mistas; consumidor forte, ganhos de energia durante a noite compensam fraqueza tecnológica
Os mercados de ações dos EUA devem abrir mistos, com baixo desempenho de tecnologia depois que a Meta apresentou mais evidências de que a paciência procurada por Zuckerberg está em falta com os investidores nos dias de hoje. Às 6:20 ET (10:20 GMT), os futuros do Dow Jones subiam 93 pontos ou 0,3%, enquanto os futuros do S&P 500 estavam estáveis ​​e os futuros do Nasdaq 100 , onde a maioria dos grandes nomes de tecnologia estão concentrados, caíam 0,5%, arrastados para baixo pelo efeito Meta. Relatórios decepcionantes e orientações da Big Tech até agora esta semana aumentaram as apostas para a Apple e a Amazon (NASDAQ: AMZN ), ambas relatando após o fechamento. O negócio de hospedagem em nuvem da Amazon – que tem sido sua fonte de dinheiro na maior parte da última década – estará sob os holofotes depois que a Microsoft (NASDAQ: MSFT ) previu uma desaceleração no crescimento de sua unidade comparável, Azure. Mastercard (NYSE: MA ), McDonald’s (NYSE: MCD ), Merck (NYSE: MRK ) e Comcast (NASDAQ: CMCSA ) reportam antecipadamente, juntamente com a Caterpillar (NYSE: CAT ). A Intel (NASDAQ: INTC ) tentará evitar mais tarde participar de uma série de relatórios negativos de fabricantes de chips. As notícias da noite para o dia foram mistas, com a STMicroelectronics NV (EPA: STM ) postando números fracos , mas as gigantes de petróleo e gás Shell (LON: RDSa ) e TotalEnergies (EPA: TTEF) relatando mais um trimestre de fluxo de caixa extremamente forte . A Unilever (NYSE: UL ), a Carlsberg (CSE: CARLb ) e a AB InBev (EBR: ABI ) também conseguiram empurrar os aumentos de preços para suas bases de clientes globais.

BCE pronto para caminhar na recessão que se aproxima; Egito desvaloriza acentuadamente
O Banco Central Europeu deverá elevar as taxas de juros em 75 pontos base pela segunda reunião consecutiva, apesar da evidente desaceleração da economia da zona do euro. A decisão do BCE está prevista para as 08:15 ET, com a conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, prevista meia hora depois. A reunião ocorre em meio à crescente confiança de que os bancos centrais de economia avançada estão começando a se aproximar do fim de seus ciclos de aperto de políticas, embora as taxas oficiais ainda estejam bem abaixo da inflação atual. O Banco do Canadá elevou sua taxa básica em apenas 50 pontos base na quarta-feira, em vez dos 75 pontos base esperados. Nos mercados emergentes, a pressão das taxas de juros mais altas nos EUA continuou cobrando seu preço: a libra egípcia caiu acentuadamente quando o banco central foi forçado a abandonar sua defesa da moeda.

Petróleo sobe em meio a sinais de colapso do plano de teto de preço do G7
Os preços do petróleo bruto subiram em meio a relatos de que o teto de preço do petróleo russo proposto pelos países do G7 está prestes a ser efetivamente abandonado. As dificuldades práticas de aplicar tal mecanismo sempre foram evidentes, dada a recusa de grandes importadores, como Índia e China, em acompanhá-lo. Os EUA também parecem ter subestimado a força de sentir que suas propostas foram criadas entre os produtores da OPEP, que viram a medida como a ponta fina de uma cunha que um dia prejudicaria suas próprias receitas do petróleo. Às 06:35 ET, os contratos futuros de petróleo dos EUA subiam 0,4%, a US$ 88,25 por barril, enquanto o Brent subia 0,4%, a US$ 94,12 por barril. Um relatório da AIE prevendo um pico na demanda global por combustíveis fósseis dentro de uma década teve pouco impacto no sentimento.

Bloomberg

O Credit Suisse traça um plano, as ações da Meta caem e a China estende a mão.

Plano Credit Suisse
O Credit Suisse deu os passos mais dramáticos até agora para reparar o banco e revelou uma reestruturação que envolve levantar mais de US$ 4 bilhões em capital, cortar milhares de empregos e criar o banco de investimento. É uma tentativa urgente de restaurar a credibilidade após uma sucessão de grandes perdas e caos gerencial. “O novo Credit Suisse definitivamente será lucrativo a partir de 2024”, disse o CEO Ulrich Koerner em entrevista à Bloomberg Television. As ações do Credit Suisse caíram até 16% em Zurique após os anúncios.

Resumo técnico
As ações da Meta , controladora do Facebook, caíram cerca de 20% nas negociações de pré-mercado antes da abertura de Nova York na quinta-feira, depois de dar uma perspectiva de receita trimestral decepcionante. Meta espera que as despesas totais para este ano sejam de US$ 85 bilhões a US$ 87 bilhões e de US$ 96 bilhões a US$ 101 bilhões no próximo ano. No Twitter, Elon Musk disse aos funcionários que não planeja cortar 75% da equipe quando assumir a empresa, negando um número relatado anteriormente.

A China alcança
O presidente chinês, Xi Jinping, disse que seu país está disposto a trabalhar com os EUA para encontrar maneiras de cooperar. Uma melhor comunicação entre as duas nações reforçaria a paz e o desenvolvimento global, disse Xi em uma carta ao jantar anual do Comitê Nacional de Relações EUA-China na quarta-feira, informou a agência de notícias oficial Xinhua. Seus comentários vêm antes de uma possível reunião com o presidente Joe Biden em uma cúpula do Grupo dos 20 no próximo mês.

Mercados mistos
Os futuros do S&P 500 foram pouco alterados às 5h56 em Nova York, enquanto os contratos do Nasdaq 100 caíram 0,4%. O indicador do dólar da Bloomberg subiu pela primeira vez em três dias, pressionando todas as moedas do Grupo dos 10. Os rendimentos dos títulos subiram nos principais mercados, com os rendimentos do Tesouro de 10 anos subindo cinco pontos base para 4,06%. O petróleo foi pouco alterado, enquanto o ouro e o Bitcoin caíram.

Chegando…
Receberemos a decisão da taxa do Banco Central Europeu às 8h15 em Nova York, seguida pelo PIB do terceiro trimestre dos EUA, reivindicações iniciais de seguro-desemprego e dados de bens duráveis ​​de setembro 15 minutos depois. A presidente do BCE, Christine Lagarde, dará uma entrevista coletiva às 8h45, e também receberemos comentários de seu colega François Villeroy de Galhau às 11h55.

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