Pré Market: Sexta-Feira 14 de outubro de 2022

As vendas no varejo dos EUA e os lucros trimestrais dos maiores bancos do país fornecerão um novo retrato da saúde da economia dos EUA

Reuters

As vendas no varejo dos EUA e os lucros trimestrais dos maiores bancos do país fornecerão um novo retrato da saúde da economia dos EUA, enquanto os discursos de dois governadores do Federal Reserve podem lançar luz sobre quaisquer mudanças na função de reação do banco central depois de outro relatório de inflação em brasa para setembro. As ações estão estáveis ​​após uma reversão de tirar o fôlego na quinta-feira. Kroger e Albertsons estão em negociações de fusão, os planos econômicos da primeira-ministra britânica Liz Truss estão desmoronando e Elon Musk não quer mais subsidiar o uso do Starlink pela Ucrânia. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 14 de outubro.

Vendas no varejo e função de reação do Fed
Os EUA divulgam dados de vendas no varejo para setembro às 08:30 ET (12:30 GMT), um dia após outro relatório de inflação em brasa que parecia testar os limites da baixa dos mercados. Espera-se que as vendas globais no varejo tenham aumentado 0,2% em relação a agosto, enquanto as vendas principais do varejo devem cair 0,1%. Ambos os números estão claramente abaixo da taxa mensal de inflação divulgada na quinta-feira e, se confirmados, aumentariam a evidência de uma desaceleração cada vez mais clara nos gastos do consumidor. Às 10:00 ET, a Universidade de Michigan publicará seus dados de sentimento do consumidor para o mês. Espera-se que isso tenha melhorado moderadamente, mas a atenção do mercado se concentrará mais em sua medida de expectativas de inflação. Lisa Cook, do Federal Reserve, falará às 13:00 ET e Chris Waller (um falcão de inflação vocal) entrará na conversa às 17:00 ET.

Os ganhos do banco iniciam a temporada de ganhos
Os maiores bancos dos EUA marcam o início não oficial da temporada de resultados do terceiro trimestre. O líder do setor JPMorgan (NYSE: JPM ) começou com uma batida impulsionada pela negociação de títulos, enquanto Wells Fargo (NYSE: WFC ), Morgan Stanley (NYSE: MS ) e Citigroup (NYSE: C ), todos reportam antes da abertura . No segundo nível, US Bancorp (NYSE: USB ), PNC Financial (NYSE: PNC ) e First Republic (NYSE: FRC ) também devem reportar. Os números provavelmente serão um cabo de guerra entre margens de juros melhores graças a taxas de juros mais altas e um aumento nas provisões contra empréstimos ruins à medida que a economia desacelera, juntamente com uma queda nos novos empréstimos. Dado que o desemprego caiu nos últimos meses, é provável que os aspectos positivos tenham superado os negativos. Até agora, o ano tem sido mais favorável para os bancos de investimento do que para os comerciais, com JPM e Citi caindo cerca de 30% no acumulado do ano, enquanto Morgan Stanley, Goldman Sachs (NYSE: GS ) e Jefferies (NYSE: JEF ) estão todos queda inferior a 20%. Como tal, os investidores estarão atentos a qualquer sinal de que o desempenho relativo se desfaça.

Ações abertas mistas; megafusão de mercearias em foco
Os mercados de ações dos EUA estão confusos após uma reversão de tirar o fôlego na quinta-feira que levou a um fechamento surpreendentemente forte. Às 06:20 ET, os futuros do Dow Jones subiam 66 pontos, ou 0,2%, enquanto o contrato futuro do S&P 500 estava estável e o contrato futuro do Nasdaq 100 caía 0,2%. Todos os três principais índices de caixa subiram mais de 2% depois que a impressão do CPI acima do esperado desencadeou a cobertura a descoberto em vez de novas vendas. Os lucros dos bancos, geralmente tomados como um barômetro das fortunas mais amplas da economia dos EUA, devem dominar o sentimento, mas os varejistas também estarão em foco, dados os dados econômicos e o relatório de negociações de fusão entre Kroger (NYSE: KR ) e Albertsons.

Truss deve anunciar o retorno
Espera-se que a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, recue – pelo menos parcialmente – em seu programa de cortes de impostos não financiados e subsídios de energia em uma entrevista coletiva marcada para as 09:00 ET (13:00 GMT). O Daily Telegraph, um jornal próximo ao Partido Conservador, informou anteriormente que Truss deve restabelecer o aumento do imposto de renda corporativo que seu chefe do Tesouro, Kwasi Kwarteng, tentou descartar com seu chamado ‘mini-orçamento’ no mês passado. O Times, enquanto isso, informou que Kwarteng deve ser demitido e que os legisladores conservadores devem destituir a própria Truss, depois de apenas dois meses no poder. A libra desistiu de alguns de seus grandes ganhos de quinta-feira devido aos rumores de uma reviravolta, enquanto os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido caíram ainda mais no último dia programado de compras definitivas pelo Banco da Inglaterra.

Musk retira subsídios da Starlink da Ucrânia
A Ucrânia está descobrindo que há limites para a caridade de Elon Musk. Depois de subsidiar o uso do provedor de Internet via satélite Starlink no valor de cerca de US$ 80 milhões, Musk escreveu ao Pentágono pedindo que ele assuma o custo do uso do Starlink na Ucrânia. A notícia chega apenas algumas semanas depois que Musk tentou mediar a paz entre a Ucrânia e a Rússia com sugestões de que cedesse a Crimeia e re-conduzisse os falsos referendos realizados nas quatro províncias anexadas recentemente pela Rússia. O analista político do Eurasia Group, Ian Bremmer, afirmou no início desta semana que Musk havia falado pessoalmente com Vladimir Putin antes de divulgar essas sugestões e que ele se recusou a deixar a Starlink operar na Crimeia para evitar ofender Putin. Musk negou as alegações de Bremmer. Separadamente, os advogados do Twitter (NYSE: TWTR ) alegaram que Musk está sendo investigado por agências federais por sua conduta durante sua aquisição intermitente da empresa de mídia social.

Bloomberg

As apostas nos aumentos das taxas do Federal Reserve esquentam, uma possível reviravolta no Reino Unido anima os mercados e os investidores debatem se a dor nas ações atingiu o pico.

Caminhe em
Na esteira dos dados de inflação mais quentes do que o esperado de ontem, os mercados de taxas de juros de curto prazo nos EUA agora esperam que o Federal Reserve entregue aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas próximas reuniões, com a possibilidade de 100 pontos base em novembro. Antes do relatório, o mercado esperava um aumento de três quartos de ponto no próximo mês e um aumento de meio ponto em dezembro, mas as expectativas mudaram depois que as estimativas do núcleo mensal e do CPI principal superaram as estimativas. Com taxas mais altas vem um risco maior de recessão, com o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, dizendo que um pouso suave é improvável para a economia dos EUA.

Alívio
O drama financeiro do Reino Unido continua quando a chanceler do Tesouro Kwasi Kwarteng voltou cedo de Washington e a primeira-ministra Liz Truss anunciou uma entrevista coletiva na sexta-feira, onde espera-se que ela volte atrás em seu plano fiscal. Essa perspectiva, juntamente com o fim do programa de compras do BOE, restaurou algum grau de calma nos mercados do Reino Unido, embora o risco agora seja que o governo decepcione novamente e estabeleça uma abertura confusa na segunda-feira. Enquanto isso, o editor político do Times, Steven Swinford, twittou que Kwarteng está “ sendo demitido ”, sem citar onde obteve a informação.

Pico de dor?
Uma chicotada pós-CPI nas ações dos EUA, que terminou em alta na quinta-feira após uma recuperação espetacular, fez alguns traders se perguntarem se o pior já passou. Parte da reviravolta pode ser devido a vendedores a descoberto que “entraram em pânico e começaram a comprar” depois que um declínio antecipado nas ações após os dados não se materializarem, de acordo com Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak & Co. e a economia dos EUA terá que sofrer mais antes que o Fed se afaste de sua política agressiva de aperto, de acordo com estrategistas do Bank of America Corp.

Ganhos à frente
Os futuros dos EUA obtiveram pequenos ganhos, com os comerciantes aguardando os principais relatórios de ganhos dos grandes bancos de Wall Street. Os títulos avançaram, liderados pelo Reino Unido. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os contratos do Nasdaq 100 foram pouco alterados às 6h39, horário de Nova York. Na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,2%, com todos os setores de ações subindo, exceto tecnologia. O dólar subiu, puxando todas as principais moedas do G-10 para baixo. O ouro e o petróleo caíram, enquanto o Bitcoin subiu.

Chegando…
É sexta-feira de varejo nos EUA, com dados para setembro devido às 8h30 em Nova York. O relatório deve mostrar que as vendas excluindo carros caíram 0,1%, moderando em relação ao declínio do mês anterior. Às 10h, daremos uma olhada no índice de sentimento da Universidade de Michigan para este mês, que deve subir pelo quarto período consecutivo. É um grande dia de ganhos para os bancos, com os resultados do JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup e Morgan Stanley.

Para receber mais conteúdos como este, se inscreva no nosso Canal do Telegram.

Últimas notícias

Destaques