Essas ações em queda são candidatas à venda com perda de impostos – e podem subir mais depois

À medida que os investidores descartam ações perdedoras como parte de sua estratégia de economia de impostos, há oportunidades para os traders obterem lucro rápido em certos nomes, de acordo com o Bank of America.

Esta é a época do ano em que os investidores começam a perceber perdas em ativos que caíram de valor como forma de compensar quaisquer ganhos obtidos neste ano e, portanto, reduzir o valor dos impostos que terão de pagar. Conhecido como tax-loss harvesting, normalmente atinge o pico em outubro para investidores institucionais e dezembro para investidores individuais.

“Este ano pode ser um ano particularmente grande para a colheita de prejuízos fiscais, dado o alto número de ações que caíram [no acumulado do ano] … e um maior potencial para um salto subsequente maior nessas ações após a venda”, Savita Subramanian , chefe de ações e estratégia quantitativa do Bank of America, escreveu em nota na quinta-feira.

Desde 1986, as ações caíram 10% ou mais de 1º de janeiro a 31 de outubro bateram o S&P 500
69% do tempo de 1º de novembro até o próximo 31 de janeiro, disse ela.

Quando o S&P caiu até outubro – como está agora – essas ações superaram 100% das vezes, acrescentou Subramanian. No entanto, se a venda com prejuízo fiscal ocorrer mais cedo do que o normal devido à liquidação do mercado, essa probabilidade de desempenho superior de outubro a janeiro cai para 63%. O S&P perdeu mais de 21% até agora este ano.

Para determinar quais nomes poderiam saltar, Subramanian rastreou nomes que caíram mais de 10% no ano, a partir de quarta-feira. Ela também reduziu aqueles que o banco classificou como compra e apresentou 159 nomes. Aqui estão 10 que fizeram a lista.

AÇÕES DE COLHEITA COM PERDAS FISCAIS QUE PODEM SALTAR

MARCADOR NOME SETOR RETORNO ACUMULADO NO ANO (A PARTIR DE 05/10) 
MTCHGrupo de correspondênciaServiços de comunicação-61,41%
PYPLPaypalFinanças-50,24%
GMMotores GeraisConsumidor discricionário-40,58%
CRMForça de vendasTecnologia da Informação-38,52%
SÃOAções Imobiliárias de AlexandriaImobiliária-36,60%
AMZNAmazonasConsumidor discricionário-27,45%
ABTLaboratórios AbbottAssistência médica-26,55%
LUVCompanhias Aéreas do SudoesteIndustriais-22,99%
PGProcter & GambleBens de consumo-21,02%
DEnergia do DomínioServiços de utilidade pública-12,16%

Fonte: Bank of America

Grupo de correspondência, abaixo de mais de 60%, 

, é um declínio notável na lista. A receita do segundo trimestre da empresa de namoro online ficou abaixo das expectativas dos analistas. Também previu em agosto que sua receita no terceiro trimestre ficaria estável em US$ 790 milhões a US$ 800 milhões.

PayPal
, por outro lado, divulgou resultados do segundo trimestre mais fortes do que o esperado em agosto. A Elliott Management também anunciou que tem uma participação de US$ 2 bilhões na empresa de pagamentos digitais, que caiu cerca de 50% no acumulado do ano.

Enquanto isso, a General Motors
anunciou suas vendas de veículos no terceiro trimestre na segunda-feira, mostrando um aumento de 24% em comparação com um ano atrás. A montadora, que caiu mais de 40% até agora este ano, planeja aumentar a produção de seus veículos elétricos Chevrolet Bolt depois de terem suas melhores vendas trimestrais de todos os tempos.

Amazonas
espera aumentar as vendas para os feriados com sua segunda venda Prime Day do ano, agendada para 11 a 12 de outubro. O Bank of America recentemente baixou sua meta de preço na Amazon para US$ 157 por ação de US$ 170 devido a alguma pressão macro, mas está mantendo sua classificação de compra. Ainda assim, a meta de preço mais recente da empresa implica cerca de 30% de alta em relação ao fechamento de quarta-feira. A Amazon caiu quase 28% no acumulado do ano.

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