Pré Market: Quarta-Feira dia 5 de outubro de 2022

A Opep e seus aliados planejam um grande corte na produção de petróleo em desafio ao presidente dos EUA, Joe Biden.

Reuters

A ADP divulga sua estimativa para contratações no setor privado, um dia após a pesquisa de vagas de emprego do Departamento do Trabalho mostrar uma queda acentuada nas vagas. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, tentará restaurar alguma clareza sobre a direção de suas políticas. E as réplicas da rendição de Elon Musk ao Twitter repercutem nas bolsas de valores dos EUA. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 5 de outubro.

OPEP+ deve cortar drasticamente as cotas de produção
Os maiores exportadores de petróleo do mundo devem concordar com um forte corte de produção a partir de novembro em uma reunião em Viena. Os relatórios da Newswire sugerem que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (principalmente a Rússia) reduzirão sua cota de produção em até 2 milhões de barris por dia para sustentar a queda dos preços, com alguns relatórios também sugerindo novas ações unilaterais da Arábia Saudita. Arábia. Qualquer corte será uma grande frustração para o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, que liberou milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo para reduzir os preços domésticos da gasolina antes das eleições de novembro. Os preços do petróleo bruto atingiram uma alta de três semanas na terça-feira, quando os detalhes das posições de negociação dos membros vazaram (e os dados de estoque dos EUA surpreenderam negativamente), mas eles se estabilizaram durante a noite com o petróleo bruto dos EUA sendo negociado 0,1% mais alto a US$ 86,41 o barril, enquanto O petróleo Brent subiu 0,1%, a US$ 91,73 o barril.

As ações do Twitter ainda não acreditam na aquisição de Musk
Elon Musk está lambendo suas feridas e Carl Icahn está contando seus lucros depois que Musk concordou em ir adiante com sua oferta pelo Twitter (NYSE: TWTR ) ao preço original de US$ 54,20, depois de tentar se afastar do acordo durante o verão. A mudança de opinião de Musk na terça-feira ocorreu apenas alguns dias antes de ele ser deposto em conexão com o processo do Twitter em Delaware. No entanto, o mercado ainda não está precificando a aquisição como um negócio fechado: as ações do Twitter caíram 0,6% no pré-mercado, para US$ 51,76, quase 5% abaixo do preço de oferta de Musk. Os últimos desenvolvimentos preparam o cenário para o que promete ser um espetáculo interessante de uma aquisição alavancada realizada com as taxas de juros prevalecentes em seu nível mais alto em mais de uma década. Isso deixará a empresa de mídia social pouco lucrativa com uma conta de juros que tornará a avaliação de Musk ainda mais desafiadora do que era originalmente.

Relatório ADP para adicionar cor à imagem do mercado de trabalho
A ADP divulgará sua estimativa de contratações do setor privado nos EUA no mês até meados de setembro, um dia após o Departamento do Trabalho anunciar uma das maiores quedas mensais nas vagas de emprego em todo o país. Os números foram combustível de foguete para um mercado cada vez mais aberto a apostar em um pivô de política do Federal Reserve. Comentários após os dados do governador do Fed, Philip Jefferson , e da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly , jogaram água fria sobre essas esperanças, no entanto, empurrando o dólar para cima e arriscando ativos da noite para o dia. O dólar ganhou 0,5 por cento durante a noite, ajudado por uma alta de 50 pontos base do Reserve Bank of New Zealand , que abalou as esperanças de que seus colegas na Austrália possam ter iniciado uma tendência com sua alta menor de 25 pontos base na terça-feira. Polônia , Romênia e Islândia têm suas reuniões do banco central hoje.

Ações devem abrir em baixa após forte alta; Fed amortece esperanças de pivô
Os mercados de ações dos EUA devem desistir de cerca de um terço dos ganhos de terça-feira na abertura, com os participantes parando para respirar após um rali selvagem de cobertura curta. Às 06:25 ET (10:25 GMT), os futuros do Dow Jones caíram 286 pontos, ou 0,9%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram por uma quantidade semelhante. As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem, naturalmente, Twitter e Tesla (NASDAQ: TSLA ). O último caiu 1,2% no pré-mercado em meio à incerteza sobre quanto excesso será criado nas ações, já que Musk promete ações contra os empréstimos que precisará para comprar a empresa de mídia social.

O discurso de treliça não alivia as preocupações de libra e ouro
A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, tentou traçar uma linha sob o desastre das comunicações que tem sido seu primeiro mês no cargo, em um discurso – relativamente – claro na conferência anual do Partido Conservador. Truss prometeu que seu governo “sempre será fiscalmente responsável” e também recuou ameaças anteriores de acabar com a independência do Banco da Inglaterra, dizendo que era certo que o banco central devesse definir as taxas de juros livres de interferência política. No entanto, ela também manteve seu compromisso de reduzir impostos sem dar nenhum detalhe correspondente sobre como seus cortes de impostos serão financiados. A libra perdeu quase um centavo em relação ao dólar em antecipação ao discurso e continuou caindo quando começou. Os títulos do governo também não gostaram, o rendimento de referência de 10 anos subiu 14 pontos base para 4,00%.

Bloomberg

Elon Musk faz movimentos, bancos centrais questionam pivô e OPEP+ se reúne.

Musk se move
Elon Musk está fazendo movimentos de várias maneiras. O renascimento do CEO da Tesla de uma oferta para comprar o Twitter ao preço original de US$ 54,20 por ação gerou especulações sobre por que ele está recuando em seu esforço para encerrar o acordo. Alguns dizem que a decisão de Musk pode ter sido influenciada por quase meia dúzia de decisões de um juiz de Delaware nos últimos três meses que seguiram o caminho do Twitter. Com a compra de volta aos trilhos, os funcionários do Twitter se perguntam: devo ficar ou devo ir? Musk também provocou algo chamado “X, o aplicativo de tudo” depois que ele compra o Twitter. Ele não forneceu detalhes além de um tweet de uma linha, mas seus comentários anteriores sugerem que o serviço pode se parecer muito com o superaplicativo chinês WeChat.

Dúvidas do pivô
O banco central da Nova Zelândia elevou as taxas de juros em meio ponto percentual pela quinta reunião consecutiva e disse que, de fato, considerou um aumento maior. A decisão seguiu o movimento do banco central australiano de elevar seu benchmark por uma margem menor do que a prevista. Enquanto isso, comentários de autoridades sugerem que o padrão para qualquer pivô do Federal Reserve ainda é alto.

OPEP+ impulsiona o retrocesso
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados devem se reunir pessoalmente em Viena pela primeira vez em mais de dois anos. A aliança de 23 países está considerando seu maior corte na produção de petróleo desde 2020, enquanto tenta estabilizar os preços do petróleo. Um grande corte corre o risco de adicionar outro choque à economia global, que já está lutando contra a inflação impulsionada pelos altos custos de energia, enquanto a demanda por petróleo na China, o maior importador do mundo, pode aumentar nos próximos meses. A possível medida já está provocando uma reação dos EUA, com autoridades tentando impedir a decisão com esforços diplomáticos furiosos.

Risco desligado
O dólar retomou seu rali após dois dias de queda, enquanto a recuperação das ações europeias e dos futuros dos EUA estagnou com o fracasso das conversas sobre um pivô do Fed. Os contratos futuros da S&P e da Nasdaq perdem 0,8% às 6h30, horário de Nova York. Na Europa, o Stoxx 600 cai 0,7% com o desempenho inferior de automóveis, varejistas e imóveis. Os títulos do Tesouro caem com a venda de títulos amplos. O rendimento de 10 anos subiu cerca de 6,5 pontos base para 3,69%. Petróleo estagna antes da reunião da Opep+, sendo negociado dentro do intervalo de terça-feira. Ouro e Bitcoin caem.

Chegando…
Além da reunião da OPEP+, é um dia agitado nos EUA. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, discute a inflação. A impressão de emprego de setembro da ADP está disponível às 8h15 antes do NFP de sexta-feira, com uma estimativa de 200.000 empregos adicionados. Outros dados dos EUA incluem o índice de serviços PMI e ISM da S&P Global Services. A EIA apresenta o seu Relatório Semanal do Estado do Petróleo. Costco lança vendas mensais.

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