Pré Market: Segunda-feira dia 3 de outubro de 2022

Os preços do petróleo bruto disparam com relatos de que a Opep e seus aliados cortarão a produção drasticamente quando se reunirem esta semana

Reuters

Os preços do petróleo bruto disparam com relatos de que a Opep e seus aliados cortarão a produção drasticamente quando se reunirem esta semana. A libra ganha depois que o governo do Reino Unido faz uma reviravolta embaraçosa em seus cortes de impostos para os ricos. As ações do Credit Suisse caem para uma baixa recorde, já que seu CEO não consegue tranquilizar os mercados sobre sua estabilidade financeira. Tesla cai no pré-mercado após números fracos de entrega, e a AIE alerta para grandes temores sobre o fornecimento de gás neste inverno, à medida que as tropas russas se retiram de áreas anexadas por Moscou na sexta-feira. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 3 de outubro.

O petróleo bruto sobe com o corte de produção da OPEP+
Os preços do petróleo bruto subiram, juntamente com os estoques de petróleo e gás, após relatos sugerindo que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados reduzirão a produção em 1 milhão de barris por dia quando se reunirem em Viena na quarta-feira. Será a primeira reunião presencial do grupo no ano. O bloco ficou nervoso com a forte queda nos preços durante o último trimestre, que deixou os contratos futuros de petróleo dos EUA em queda de 23% e o Brent em queda de 25% em relação aos níveis no final de junho. Taxas de juros mais altas nos EUA, um dólar mais caro e a perspectiva de uma desaceleração econômica mundial que a acompanham pesaram sobre os preços nas últimas semanas. Às 06:40 ET (10:40 GMT), os contratos futuros de petróleo dos EUA subiam 4,0%, a US$ 82,84 por barril, enquanto o Brent subia 3,9%, a US$ 88,47 por barril. No mercado de ações, as ações da BP (LON: BP ) subiram 2,1% e as ações da TotalEnergies (EPA: TTEF ) subiram 2,2%, enquanto no pré-mercado dos EUA, as ações da Exxon Mobil (NYSE: XOM ) subiram 2,7% e da Chevron (NYSE : CVX ) subiram 2,6%.

Inversão de marcha no Reino Unido
O governo do Reino Unido executou uma reviravolta embaraçosa, abandonando seus planos de cortar impostos para os mais ricos do país após uma reação política furiosa tanto do público quanto de parlamentares conservadores temendo a perda de seus próprios assentos nas próximas eleições. “Nós entendemos”, tuitou o Chanceler do Tesouro, em um comunicado reconhecendo que a eliminação da alíquota máxima de 45% do imposto de renda se tornou uma “distração”. A libra e os títulos do governo de curto prazo se fortaleceram um pouco com as notícias, na percepção de que o Banco da Inglaterra pode não ter que aumentar as taxas de juros de forma tão agressiva para atenuar o impacto inflacionário do ‘mini-orçamento’ de Kwasi Kwarteng. No entanto, Gilts de data mais longa enfraqueceram com a percepção de que a maior parte dos cortes de impostos de £ 45 bilhões (US $ 48 bilhões) prometidos há duas semanas ainda estão em vigor – e ainda devem ser financiados exclusivamente por meio de empréstimos.

Ações dos EUA abrem com recuperação modesta; Atualização da Tesla pesa
Os mercados de ações dos EUA devem abrir modestamente em alta após cair para o menor fechamento de 2022 na sexta-feira, devido a temores contínuos sobre uma desaceleração do crescimento e seus efeitos sobre os lucros corporativos. A extensão disso provavelmente será muito visível na próxima temporada de lucros. Às 06:25 ET, os futuros do Dow Jones subiam 135 pontos, ou 0,5%, enquanto os do S&P 500 subiam 0,3% e os do Nasdaq 100 caíam 0,1%. A Nasdaq teve um desempenho abaixo do esperado devido, em grande parte, aos números decepcionantes de entrega da Tesla no terceiro trimestre (NASDAQ: TSLA ). Embarcou apenas 343.830 veículos nos três meses até setembro, cerca de 4% abaixo das expectativas de consenso. A Tesla alertou que “está se tornando cada vez mais desafiador garantir a capacidade de transporte de veículos e a um custo razoável” no final do trimestre, quando normalmente aumenta as entregas.

Credit Suisse despenca quando CEO aciona o alarme
As ações do Credit Suisse (SIX: CSGN ) caíram e o custo de segurar sua dívida contra inadimplência explodiu, à medida que os temores por sua estabilidade continuavam a girar. O presidente-executivo Ulrich Koerner, que deve anunciar uma grande reestruturação da gigante suíça caída no final deste mês, disse à equipe na sexta-feira que o banco está analisando “uma série de iniciativas estratégicas, incluindo potenciais desinvestimentos e vendas de ativos”, com o objetivo de de criar “um grupo mais focado e ágil com uma base de custo absoluto significativamente menor”. As recentes falhas de alto perfil do Credit Suisse na gestão de risco – incorporadas pelas explosões da Greensill Capital e Archegos Capital Management – ​​levaram os mercados a especular que também pode estar no lado errado das grandes apostas em derivativos de taxas de juros, algo que poderia provar altamente caro no ambiente atual, se for verdade.

A AIE alerta sobre o abastecimento de gás; Forças russas se retiram do território ‘anexado’
As tropas russas abandonaram mais territórios no leste da Ucrânia no fim de semana, apenas algumas horas depois de o presidente Vladimir Putin os anexar formalmente, enquanto as forças ucranianas continuavam avançando no campo de batalha. As tropas russas se retiraram da cidade de Liman, entregando um entroncamento ferroviário que é fundamental para fornecer tropas mais ao sul e oeste do país. Isso inclui tropas estacionadas a oeste do rio Dnieper, na província de Kherson, onde as forças ucranianas recapturaram uma série de assentamentos em um avanço de 25 quilômetros no domingo. Os reveses acentuaram o uso da Rússia de seus suprimentos de gás como uma arma econômica: ela cortou o fornecimento para seu segundo maior país europeu, a Itália, no fim de semana, depois que a vencedora das eleições, Giorgia Meloni, não sinalizou qualquer enfraquecimento no apoio da Itália à Ucrânia. Em outros lugares, a Agência Internacional de Energia alertou que os mercados de gás enfrentam incertezas “sem precedentes” neste inverno e em 2023, à medida que os níveis decrescentes dos principais suprimentos russos aumentam os preços e interrompem os fluxos comerciais, especialmente se a União Europeia não tomar medidas para conter a demanda.

Bloomberg

Os problemas do Credit Suisse se aprofundam, o Reino Unido faz uma reviravolta e as ações estão otimistas para começar a semana.

Crédito Suiço
Os credit default swaps de cinco anos do Credit Suisse – um indicador de risco de crédito – subiram para um recorde, enquanto suas ações atingiram uma nova baixa depois que as tentativas do banco de tranquilizar os mercados sobre sua estabilidade financeira saíram pela culatra. O CEO Ulrich Koerner procurou acalmar os funcionários e os mercados no fim de semana apenas para ver seu memorando cuidadosamente redigido ter o efeito oposto. Ao divulgar os níveis de capital e liquidez do banco, ele reconheceu que a empresa estava enfrentando um “momento crítico” enquanto trabalhava em sua última reforma. O banco enviou pontos de discussão para executivos que lidam com clientes que mencionaram as trocas, segundo pessoas com conhecimento do assunto. O Credit Suisse se recusou a comentar por meio de um porta-voz da empresa.

Sua vez
A primeira-ministra Liz Truss desistiu de um plano para cortar impostos para os mais ricos do Reino Unido apenas 10 dias depois de formar uma parte fundamental do mini-orçamento que levou os mercados a uma queda. Os investidores inicialmente saudaram a notícia, com a libra e os títulos do governo subindo, mas esses movimentos se desfizeram rapidamente. O futuro também parece incerto – os mercados de opções ainda estão mostrando apostas de baixa, e “o mercado continua a ver o governo tendo um déficit de credibilidade fiscal”, de acordo com Jeremy Stretch, da CIBC.

Vigilância de intervenção
O aumento incessante do dólar aumentou a especulação de que haverá um esforço global coordenado para enfraquecê-lo. Quase metade dos entrevistados na pesquisa MLIV Pulse acredita que os bancos centrais de todo o mundo se unirão para reduzir um rali que elevou o dólar 13,9% este ano. Enquanto isso, dois terços dos entrevistados acreditam que o Bloomberg Dollar Spot Index subirá para novos máximos no próximo mês. O Japão já interveio para tentar conter a queda de sua moeda em relação ao dólar, com 42% dos entrevistados esperando que o país intensifique seus esforços de intervenção unilateral. A alta do dólar também deverá pressionar os lucros dos EUA, com quase 90% esperando que isso se torne aparente nos resultados do terceiro trimestre.

Mercados mistos
As ações europeias e os futuros dos EUA recuperaram das mínimas da sessão, mas o sentimento azedo domina no início do quarto trimestre. Os futuros do S&P 500 são negociados cerca de 0,1% mais altos, enquanto os contratos de alta tecnologia do Nasdaq 100 caem cerca de 0,3% às 6h15, horário de Nova York. Na Europa, o Stoxx 600 caiu cerca de 0,8%, uma vez que tecnologia, bens industriais e serviços financeiros ficaram para trás enquanto a energia superou o desempenho. Os títulos do Tesouro ao longo da curva subiram, liderados pelo short-end. O Bloomberg Dollar Spot Index está 0,1% mais firme. O petróleo se recuperou com as perspectivas de um corte na produção de petróleo da OPEP +.

Chegando…
Os dados de fabricação estão em foco hoje, com a impressão da S&P Global às 9h45 e ISM às 10h. Os dados ISM incluem preços pagos e novos pedidos. O Canadá também possui o PMI de manufatura da S&P Global. Raphael Bostic e John Williams, do Fed, falam. Há também vendas de veículos leves.


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