Pré Market: Quinta-feira dia 29 de setembro de 2022

A liquidação de títulos globais foi retomada e o dólar voltou a subir após uma forte recuperação de ativos de risco na quarta-feira. As ações devem abrir sob pressão, em conformidade.

Reuters

A liquidação de títulos globais foi retomada e o dólar voltou a subir após uma forte recuperação de ativos de risco na quarta-feira. As ações devem abrir sob pressão, em conformidade. Nike e Micron devem divulgar lucros após o fechamento, enquanto a Porsche sobe em sua estreia após precificar seu IPO no topo de sua faixa. No Reino Unido, a libra esterlina, os títulos e as ações caíram novamente quando a primeira-ministra Liz Truss dobrou sua política de cortes de impostos, enquanto na Alemanha a inflação continuou a disparar quando o início do inverno trouxe notícias econômicas mais alarmantes. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 29 de setembro.

Retomadas de liquidação do mercado de títulos; Revisão do PIB, pedidos de auxílio-desemprego devidos
A liquidação nos mercados globais de títulos foi retomada e uma nova onda de demanda de porto seguro elevou o dólar depois que a importância da intervenção de emergência de quarta-feira pelo Banco da Inglaterra no Reino Unido foi lentamente levada em consideração. Os rendimentos da nota de referência de 10 anos do Tesouro dos EUA subiram novamente 13 pontos-base para 3,84%, cedendo grande parte do rali de cobertura vendida de quarta-feira. O rendimento das notas de 2 anos aumentou 12 pontos base para 4,22%. Enquanto isso, o índice do dólar subiu 0,6%, para 113,62, ainda confortavelmente abaixo das altas registradas no início da semana. O mercado dos EUA precisa absorver os dados finais do PIB dos EUA no segundo trimestre às 08:30 ET (12:30 GMT), juntamente com os pedidos de seguro-desemprego semanais mais oportunos , onde não são esperadas grandes mudanças em relação à semana passada. Os oradores do Federal Reserve incluem James Bullard , de St. Louis, e Loretta Mester , de Cleveland. Fora dos EUA, há mais grandes aumentos nas taxas do banco central esperados no México e na Nigéria , enquanto a República Tcheca e o Quênia devem se manter firmes.

Os ativos do Reino Unido caem novamente à medida que a Truss dobra para baixo
Os ativos do Reino Unido começaram a cair novamente quando a primeira-ministra Liz Truss dobrou sua política de cortes de impostos não financiados em uma série de entrevistas de rádio pouco convincentes. Seus comentários vieram um dia depois que o Banco da Inglaterra se comprometeu a comprar 65 bilhões de libras em títulos do governo do Reino Unido em um esforço para garantir a liquidez do mercado, depois que o forte aumento nos rendimentos do Gilt na semana passada desencadeou vendas em massa por fundos de pensão para atender às chamadas de margem em derivativos de taxa de juros. Eles foram acompanhados por sniping do lado de fora por Mark Carney, o ex-governador do BoE, que acusou o governo de minar o Banco e o Escritório de Responsabilidade Orçamentária com seus planos. A compra de títulos do BoE resolve um problema de curto prazo de instabilidade do mercado, mas contrasta grosseiramente com o resto de sua política monetária. Além de aumentar as taxas de juros , pretendia começar a vender sua própria carteira de títulos do governo de volta ao mercado a partir de outubro. Ao reverter seu curso, torna ainda mais difícil a tarefa de reduzir a inflação.

Ações com abertura em baixa; Lucros da Nike e Micron de olho
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa mais tarde, devolvendo alguns dos ganhos obtidos na quarta-feira. Às 06:20 ET, os futuros do Dow Jones caíram 230 pontos, ou 0,7%, enquanto os futuros do S&P 500 caíram 1,0% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 1,3%. Os três principais índices em dinheiro subiram cerca de 2% na quarta-feira, em meio a um forte rali de cobertura a descoberto. As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Tyson Foods (NYSE: TSN ) após a notícia de uma grande mudança na administração. A CarMax (NYSE: KMX ) relata ganhos antes da abertura, enquanto a Nike (NYSE: NKE ) e a Micron (NASDAQ: MU ) dividem o palco após o fechamento.

A inflação alemã ainda ruge quando a primeira rajada de clima frio desencadeia o alerta de gás
Os problemas econômicos da Europa foram de mal a pior. Quatro institutos de pesquisa alemães reduziram suas previsões de crescimento para este ano para 1,4%, de 2,7% há seis meses, e agora esperam que a maior economia da Europa contraia 0,4% no próximo ano, em vez de crescer mais de 3%. As coisas podem ser ainda piores: sob um cenário de risco de inverno frio e escassez de gás, os institutos esperam que o PIB alemão encolha 7,9% em 2023 e 4,2% em 2024 . seu consumo em 20% , depois que os alemães alcançaram o termostato em resposta ao primeiro período de clima mais frio na semana passada.A inflação na Alemanha continua inabalável : os números de seus maiores estados ficaram acima das expectativas e prepararam o cenário para um número de mais de 10% em setembro.

Porsche IPO oferece um alívio da escuridão
A fabricante alemã de carros esportivos Porsche (F: P911_p ) subiu cerca de 5% nas negociações iniciais em Frankfurt depois de precificar seu IPO no topo da faixa de marketing, tornando-o o maior aumento de capital na Europa – e um dos maiores do mundo – até agora este ano. O acordo levantará 19,5 bilhões de euros (US$ 19 bilhões) para a unidade de eletrificação de seu grupo controlador Volkswagen (ETR: VOWG_p ), que continuará a deter uma participação majoritária. Avalia o grupo como um todo em 78 bilhões de euros, mais que o dobro de sua rival mais próxima Ferrari (NYSE: RACE ). Isso também cria uma intrigante possibilidade de arbitragem com a Volkswagen como um todo, cujo valor de mercado é apenas um pouco maior, de 81,5 bilhões de euros. Isso implica que o mercado não atribui basicamente nenhum valor ao restante das operações automobilísticas da VW.

Bloomberg

Danos duradouros da tempestade Ian, crise financeira do Reino Unido e queda dos títulos.

Ian danos
Ian foi rebaixado para uma tempestade tropical, pois continuou a se mover para nordeste na região central da Flórida. O antigo furacão de categoria 4 atingiu a costa oeste de Fort Myers, perto de Cayo Costa, pouco depois das 15h de quarta-feira, horário local. Uma onda massiva e mortal de água e ventos catastróficos estão prestes a torná-la uma das tempestades mais caras da história dos EUA. Espera- se que cause mais de US$ 67 bilhões em danos e perdas e o transporte global já está se desviando de seu caminho. Quase toda a Flórida, lar de 21 milhões de pessoas, se preparou para apagões e inundações generalizados.

crise do Reino Unido
A crise financeira do Reino Unido está ameaçando levar a economia à recessão , com a primeira-ministra Liz Truss apostando alto, defendendo o historicamente grande pacote de corte de impostos e descrevendo-o como o “plano certo”. A crise durou anos, com o mini orçamento da semana passada focando mais nas vulnerabilidades de longa data, incluindo um amplo déficit em conta corrente e um relacionamento conturbado com seu maior parceiro comercial. Os planos orçamentários do governo atraíram críticas do FMI e dos EUA . O governo Biden está buscando maneiras de encorajar a equipe de Truss a reduzir seus drásticos cortes de impostos.

Os títulos caem
Os títulos do Tesouro caíram na quinta-feira para desfazer alguns dos ganhos rápidos do dia anterior. Alguns grandes investidores em títulos dizem que não se deixem enganar pelo tórrido rali do mercado do Tesouro na quarta-feira. Os sinais hawkish que ainda estão saindo do Federal Reserve são o que importa, e o resto é barulho. Que o Fed deve continuar elevando as taxas de juros para conter a inflação, apesar da crescente volatilidade nos mercados financeiros globais, disse o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans . Os títulos do Reino Unido aumentaram as perdas depois que Truss defendeu os cortes de impostos não financiados.

Retornos sem risco
O sentimento de risco voltou aos mercados na quinta-feira. O dólar subiu em relação a todos os seus pares do Grupo dos 10. Os futuros do S&P 500 caíram 0,8% às 5h56, horário de Nova York, e as ações europeias também caíram. Os rendimentos de dourados do Reino Unido subiram . Os rendimentos dos títulos europeus também subiram à medida que os investidores digeriam os últimos dados de inflação e comentários de funcionários do Banco Central Europeu. Quanto dano um dólar forte está causando? Esse é o tema da pesquisa MLIV Pulse desta semana. É breve e não coletamos seu nome ou qualquer informação de contato. Por favor , clique aqui para compartilhar suas opiniões.

Chegando…
Loretta Mester e Mary Daly, do Fed, falam em eventos enquanto os investidores se concentram nas expectativas de que o banco central continuará a oferecer aumentos agressivos nas taxas de juros. Os dados econômicos dos EUA incluem pedidos iniciais de seguro-desemprego, PCE principal, consumo pessoal e PIB. Nike, Micron, Bed Bath & Beyond e CarMax relatam ganhos.

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