Pre Market: Quarta-feira dia 28 de setembro de 2022

Reuters

O dólar continuou seu avanço, levando o euro a uma baixa de 20 anos e o yuan offshore a uma baixa histórica. O presidente do Fed, Jerome Powell, tem outra chance de tranquilizar ou aterrorizar ainda mais os mercados depois de perder sua oportunidade na terça-feira. A libra esterlina caiu, antes de reverter, quando as autoridades foram levadas a intervir por uma repreensão com palavras duras aos planos de corte de impostos do governo. As ações da Apple caíram no pré-mercado com um relatório de que está descartando um aumento planejado na produção do iPhone este ano devido à fraca demanda. A Biogen tem um novo medicamento para Alzheimer que parece funcionar melhor do que o anterior. E o Kremlin está chocado – chocado! – por sugestões de que iria sabotar os seus próprios gasodutos, no mesmo dia em que se preparava para deixar de enviar qualquer gás para a Europa. Os estoques de petróleo do governo dos EUA estão vencidos, após um aumento acentuado nos estoques relatado na terça-feira pelo setor privado. Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 28 de setembro.

O aumento dos rendimentos dos EUA leva o dólar a novas máximas; Powell fala com os olhos

O dólar disparou para uma nova alta, à medida que a pressão do aumento das taxas de juros dos EUA sobre a economia mundial continuou a aumentar. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos atingiu 4% pela primeira vez desde 2010, puxado pelo curto prazo do mercado de títulos, onde a nota de 2 anos agora rende 4,25%, refletindo expectativas de que o Federal Reserve pode não ser capaz de reduzir significativamente as taxas de juros até 2024. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell , deve falar novamente mais tarde, a partir das 10:15 ET (14:15 GMT), e provavelmente ofuscará seus colegas Raphael Bostic e James Bullard, que devem falar mais cedo. As baixas notáveis ​​nos cruzamentos cambiais incluíram o euro , que caiu para uma nova baixa de 20 anos de 0,9538, o yuan offshore , que caiu para uma nova baixa histórica, e a libra esterlina , que murchou novamente depois que o Fundo Monetário Internacional explodiu o doação fiscal não financiada do novo governo do Reino Unido. Ele se recuperou mais tarde, pois o Banco da Inglaterra disse que intervirá para garantir condições ordenadas no mercado de títulos.

Apple e fornecedores caem com notícias de aumento de produção cancelado

As ações da Apple (NASDAQ: AAPL ) caíram 3,7% depois que a Bloomberg informou que descartou os planos de aumentar a produção do iPhone este ano, depois que um aumento esperado na demanda não se concretizou. Relatórios no início deste ano sugeriram que a empresa esperava fabricar mais 6 milhões de unidades de seu carro-chefe iPhone 14. O produto durável de consumo mais importante do mundo está enfrentando as restrições de orçamentos apertados, lançando dúvidas sobre a capacidade da Apple de promover uma mudança significativa nos preços médios de venda. Os estoques de fornecedores de componentes para o iPhone, como Qualcomm (NASDAQ: QCOM ) e STMicroelectronics (NYSE: STM ) também caíram no pré-mercado.

Ações abertas mistas; Novo medicamento para Alzheimer da Biogen amortece a decepção da Apple

As ações devem abrir mistas novamente após um dia semelhante na terça-feira, com a queda contínua dos títulos e as notícias da Apple pesando fortemente no sentimento. Às 06:20 ET, os futuros da Dow Jones subiam modestos 44 pontos, ou 0,1%, enquanto os futuros do S&P 500 estavam estáveis ​​e os futuros do Nasdaq 100 caíam 0,4%, com as notícias da Apple prejudicando particularmente a fabricação de chips e o setor de tecnologia mais amplo. Uma ação contrariando fortemente a tendência é a Biogen Inc (NASDAQ: BIIB ) depois que os primeiros resultados significativos de ensaios clínicos de seu mais recente medicamento contra o Alzheimer mostraram que ele retardou significativamente a progressão da doença. A notícia oferece à Biogen uma chance de redenção após a controversa aprovação de seu último medicamento para Alzheimer, o Aduhelm. 

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Kremlin resiste a relatos de sabotagem de oleodutos, mas Moscou prepara novos cortes

O Kremlin descartou como “estúpidas” sugestões de que a Rússia estava por trás da aparente sabotagem dos gasodutos Nord Stream no início desta semana, que efetivamente encerrou qualquer chance de retomada de remessas diretas de gás para a Alemanha, além de criar um risco letal para o transporte e transporte. uma liberação massiva do mais poderoso gás de efeito estufa na atmosfera da Terra. Os sismólogos suecos e dinamarqueses identificaram duas explosões separadas, cada uma equivalente a 100 quilos de dinamite, levando seus respectivos governos a concluir que os canos foram deliberadamente atacados. Ambos culparam a Rússia pelo incidente. Os preços do gás natural na Europa subiram esta semana devido não apenas a esse ataque, mas também ao anúncio da Gazprom na terça-feira de que pode parar de pagar à Ucrânia pelo trânsito de seu gás, quase encerrando os envios de gás para a UE quando a temporada de aquecimento do inverno começar. 

Petróleo atinge novo mínimo de 2022 com aumento de estoque; Dados de EIA devidos

Os preços do petróleo bruto caíram para uma nova baixa em 2022 antes de se recuperarem um pouco às 06:30 ET, já que o mercado precificou a destruição da demanda devido à desaceleração econômica global, bem como prêmios de risco político mais altos em resposta a sinais de crescente desespero em o uso do governo russo de seus recursos energéticos como uma arma econômica. Às 6h30, os contratos futuros de petróleo dos EUA subiam 0,8%, a US$ 79,09 o barril, enquanto o petróleo Brent subia 0,7%, a US$ 85,48 o barril. O governo dos EUA deve divulgar seus dados semanais de estoque às 10:30 ET, como de costume. Os números do American Petroleum Institute mostraram um choque de 4 milhões de barris nos estoques, sugerindo que a demanda dos EUA está desacelerando mais acentuadamente do que o esperado. 

Bloomberg

Os rendimentos do Tesouro de 10 anos sobem para o maior desde a crise financeira global, a Apple pode recuar do aumento da produção do iPhone e as pressões da Rússia continuam. 

Aumento de rendimento

Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram acima de 4% para o nível mais alto desde a crise financeira global, estimulados pela especulação de que o Japão intervirá para fortalecer o iene – potencialmente financiado pela venda de títulos de dívida dos EUA. Um índice de títulos soberanos dos EUA estendeu seu pior ano desde pelo menos a década de 1970, depois que o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, alertou que o banco central precisa  continuar aumentando as taxas de juros  para manter sua credibilidade. Enquanto isso, o JPMorgan Asset Management disse que as notas soberanas de prazo mais longo na maioria dos mercados desenvolvidos estão começando a parecer atraentes devido aos rendimentos elevados. 

Produção de Apple

As ações da Apple caíram até 3,3% no pré-mercado depois que um relatório disse que está recuando nos planos de aumentar a produção de seus novos iPhones este ano, depois que um aumento antecipado na demanda não se concretizou. Em vez disso, terá como objetivo produzir aproximadamente o mesmo nível do ano anterior e de acordo com sua previsão original neste verão. A China, o maior mercado de smartphones do mundo, está em uma recessão econômica que atingiu seus fabricantes domésticos de dispositivos móveis e afetou as vendas do iPhone. A demanda global também foi suprimida pelo aumento da inflação, temores de recessão e interrupção da guerra na Ucrânia.

Anexação da Rússia

Os líderes russos declararam vitória em uma série de “referendos” conduzidos por etapas e condenados pela ONU, enquanto o Kremlin se movia para anexar uma grande parte do território ucraniano ocupado. Danos graves a dois gasodutos da Rússia foram “deliberados”,  e a União Européia tomará mais medidas para reforçar sua segurança energética, disse o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell. O crescente êxodo de russos que fogem da ordem de mobilização do presidente Vladimir Putin está criando turbulência nas fronteiras com os estados vizinhos e despertando temores sobre uma potencial instabilidade. A UE está considerando adicionar restrições de envio às sanções petrolíferas, enquanto o bloco continua a discutir a introdução de um teto de preço para o petróleo russo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Recorde de dólares

O dólar disparou para outro recorde depois que a Casa Branca  rejeitou  a perspectiva de enfraquecer a moeda. Os principais níveis de ações desmoronaram na terça-feira, depois que uma série de oradores agressivos do Federal Reserve alimentaram temores sobre o aumento das taxas de juros e as perspectivas econômicas, embora possa haver alguma pausa à frente, já que as negociações de futuros do S&P 500 pouco mudaram às 6h25 em Nova York. Enquanto isso, os preços do gás natural na Europa subiram depois que a Rússia disse que pode cortar o fornecimento via Ucrânia; um índice Bloomberg de preços de  commodities  caiu para o nível mais baixo desde janeiro.

Chegando…

Mais oradores do banco central à medida que os rendimentos aumentam. Mary Daly do Fed, Raphael Bostic, Charles Evans e a presidente do BCE, Christine Lagarde, falam em eventos hoje. Os dados dos EUA incluem vendas pendentes de residências às 10h, bem como solicitações de hipotecas de MBA, a balança comercial antecipada de mercadorias e estoques no atacado. Os EUA vendem notas de 7 anos. Há também o relatório semanal de estoque de petróleo bruto dos EUA da EIA. Cintas e Paychex relatam ganhos. 

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