As grandes linhas marítimas oceânicas se voltam para aviões à medida que os rosnados da cadeia de suprimentos se aprofundam

Operadores de contêineres compram aeronaves, procuram parceiros de aviação, pois os clientes optam por transporte aéreo mais caro, mas mais confiável.

Operadores de contêineres compram aeronaves, procuram parceiros de aviação, pois os clientes optam por transporte aéreo mais caro, mas mais confiável.

Para os gigantes do comércio marítimo, os grandes navios não são mais suficientes; eles também precisam de aviões .

A pandemia, que acelerou a mudança para as compras online, seguida pela demanda pós-bloqueio e agora pela guerra na Ucrânia, embaralhou o intrincado balé de que as empresas de navegação dependem tanto no mar quanto no porto para entregar mercadorias no prazo. O congestionamento do porto forçou os navios a esperarem ancorados por semanas. A falta de trabalhadores para carregar e descarregar navios desacelerou ainda mais as entregas. Recipientes vazios empilharam-se em lugares sem nada para colocar neles; exportadores de outros lugares, ansiosos para transportar suas mercadorias, não conseguem encontrar o suficiente.

As três empresas europeias que dominam o transporte de contêineres – AP Moeller-Maersk da Dinamarca , MAERSK.B -0.70%▼ O CMA CGM Group da França e a Mediterranean Shipping Co. da Suíça — no passado, evitaram amplamente o frete aéreo como uma distração dispendiosa de sua frota global de navios gigantes, terminais de contêineres e negócios de logística relacionados. Mas anos de interrupções na linha de fornecimento global levaram muitos clientes a optar por transporte aéreo mais caro e mais confiável, dizem os executivos. Agora, essas empresas de navios porta-contêineres estão concorrendo entre si nesse mercado.

“Para alguns clientes-chave, o frete aéreo é uma obrigação”, disse Michel Pozas Lucic, chefe global da divisão de frete aéreo da Maersk.

Fornecedores de autopeças, fabricantes de roupas e empresas de tecnologia, que normalmente dependem de frete marítimo para transportar suas mercadorias, começaram a mudar para o ar, preocupados com o fato de os problemas relacionados ao Covid nos portos interromperem as cadeias de suprimentos just-in-time ou causarem que percam prazos para o lançamento de novos produtos ou o início de novas temporadas de moda.

“Você não pode mais confiar apenas em navios”, disse Abbie Durkin, proprietária da Palmer & Purchase, uma butique de roupas e acessórios femininos com três lojas em Nova York. “Estou voando em toda a nossa coleção de inverno para garantir que chegue antes do Natal.”

A Maersk comprou no ano passado a transportadora aérea alemã Senator International, dobrando seu volume de carga aérea. A Maersk também está comprando aviões para sua divisão de carga aérea, anteriormente conhecida como Star Air. A divisão, que há vários anos transporta cargas para a United Parcel Service Inc. e a alemã DHL, opera 15 Boeing BA 0.77%▲ 767 cargueiros. Está alugando outros quatro e encomendou mais três 767s e dois 777s.

O setor de frete aéreo cresceu mais de 21% no ano passado em relação ao ano anterior, com base em uma medida métrica de tonelagem e distância voada, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, um grupo comercial. A receita atingiu US$ 289 bilhões, acima dos US$ 238 bilhões em 2020 e US$ 264 bilhões em 2019 antes da pandemia.

“O comércio eletrônico cresceu três a cinco vezes mais rápido durante a pandemia, e os centros de comércio eletrônico foram desenvolvidos em todo o mundo”, disse Darren Hulst , vice-presidente de marketing comercial da Boeing Co. -serviços de entrega no dia ou no segundo dia.”

A IATA espera que o frete aéreo mundial cresça ainda mais 4,4% este ano. A forte demanda elevou as tarifas de frete em quase 200% entre janeiro e abril deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos últimos três anos, 400 aviões de carga foram adicionados à frota mundial, um aumento de 20%, segundo a Boeing. A fabricante de aviões estima que a frota global de cargueiros aumentará para mais de 3.600 em 2040, de cerca de 2.000 agora.

Maersk rival CMA e Air France-KLM AFLYY 0.00%▲ SA concordou no início deste ano em compartilhar espaço de carga nos aviões das empresas . Como parte do acordo, a CMA também concordou em injetar cerca de US$ 400 milhões na companhia aérea sem dinheiro. A transportadora, como grande parte da indústria de aviação comercial, confiou na carga aérea para ajudá-la a superar a crise de viagens da pandemia.

A CMA também iniciou sua própria divisão de frete aéreo no ano passado e atualmente opera quatro cargueiros Airbus A330 e dois Boeing 777. Ele adicionará mais dois 777s no próximo ano e quatro Airbus A330s que serão entregues em 2025 e 2026.

“Envio e carga, se você puder tê-los juntos, terá um produto mais amplo”, disse Steven Zaat , diretor financeiro da Air France-KLM .

A MSC, por sua vez, fez uma oferta conjunta com a companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG DLAKY -2.34%▼ para a ITA Airways, a companhia aérea italiana sitiada anteriormente conhecida como Alitalia. A MSC disse que a companhia aérea poderia reforçar sua rede de transporte aéreo, ao mesmo tempo em que alimentava seus negócios de navios de cruzeiro. No mês passado, a MSC e a Lufthansa perderam essa oferta – para um consórcio que inclui a Air France e a Delta Air Lines Inc. DAL 0.24%▲

Incentivando a mudança, a economia do transporte está mudando. O preço da carga aérea pode ser mais de três vezes maior do que o frete marítimo se a remessa for grande e pesada. Mas para produtos como chips de computador, gadgets e eletrônicos, a diferença é menor. Levando em conta as taxas crescentes impostas por portos e transportadoras quando os contêineres chegam com atraso, o frete aéreo faz sentido não apenas para grandes importadores, mas também para empresas menores.

Para as companhias aéreas, o frete era uma tábua de salvação durante o bloqueio. Para muitas operadoras, agora é uma linha de negócios que eles decidiram continuar buscando.

“Nas salas de reuniões da maioria das companhias aéreas do mundo, a carga tem um lugar mais importante”, disse o chefe de carga da Air France-KLM, Adriaan den Heijer. “Uma das lições da crise foi que, com todas as interrupções, temos que tornar as cadeias de suprimentos mais robustas e resilientes.”

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